CRM for små bedrifter

CRM-system for små bedrifter: dette trenger dere, og dette kan vente

Et CRM-system er stedet der bedriften holder styr på kundene: hvem de er, hva dere har snakket om, hvilke tilbud som er sendt, og hva som skal skje videre. For en liten bedrift er ikke målet et stort system med hundre menyer. Målet er at ingen kunder blir glemt, og at du vet hva du skal gjøre i morgen.

Denne siden forklarer hva et CRM-program gjør, hva en liten norsk B2B-bedrift faktisk trenger fra første dag, og hvordan Leadgrid løser det med leads på kartet, en enkel pipeline og påminnelser om oppfølging.

Hva er et CRM-system?

CRM står for customer relationship management, eller kundeoppfølging på norsk. Et CRM-system samler kunder, kontaktpersoner, aktiviteter og salgsmuligheter på ett sted, slik at alle i bedriften ser det samme bildet. Når en kunde ringer, ser du hva som ble avtalt sist. Når et tilbud er sendt, vet du når du skal følge opp.

Mange bruker ordene CRM, CRM-program og salgssystem om hverandre. Et salgssystem legger ofte mer vekt på selve salget: pipeline, tilbud og oppfølging. Et CRM dekker hele kundeforholdet. For en liten bedrift er skillet mindre viktig enn at systemet faktisk blir brukt hver dag.

Hva trenger en liten B2B-bedrift av et CRM?

De fleste små bedrifter som selger til andre bedrifter, trenger fem ting fra første dag:

• En kundeliste med historikk: hvem bedriften er, hvem du snakker med, og hva som er sagt og avtalt.
• En pipeline som viser hvor hver mulighet står, fra første kontakt til vunnet eller tapt.
• Påminnelser, så avtalte oppfølginger ikke blir glemt i en travel uke.
• En enkel måte å finne nye kunder på, ikke bare å holde orden på dem du allerede har.
• Tilgang der jobben skjer. Selger du ute hos kundene, må CRM-et fungere på nettbrett og mobil, ikke bare på kontoret.

Det kan dere vente med

Det er lett å kjøpe mer system enn man trenger. Avanserte rapporter, mange egne felt og lange oppsett tar tid å vedlikeholde, og et CRM som er tungt å oppdatere, blir fort utdatert. Start med kundene, pipelinen og oppfølgingen. Legg til mer når dere ser hva som mangler.

Det samme gjelder antall brukere. Mange små bedrifter starter med én person som selger, og legger til flere når salget vokser. Velg et CRM som fungerer for én, men som også har roller og salgsområder når dere blir et team.

Slik fungerer Leadgrid som CRM for små bedrifter

Leadgrid er et norsk, kartbasert CRM for bedrifter som selger til andre bedrifter, særlig dem som møter kundene ute. Dette er det viktigste:

• Nye leads på kartet: søk i Brønnøysundregistrene etter kundetyper (næringskoder) og område, og se treffene som pins på kartet med bransje, størrelse og nettside.
• Pipeline med åtte faste steg: Ny, Første kontakt, Kvalifisert, Møte, Tilbud, Forhandling, Vunnet og Tapt. Hver avtale har beløp og sannsynlighet.
• Aktivitetslogg på leadet: telefon, e-post, møte, notat, befaring, demo og tilbud. I samme skjema avtaler du neste oppfølging, og du får påminnelse når den er forfalt.
• Tilbud rett fra leadet: kunden får en e-post med lenke til tilbudet som PDF, og du ser når tilbudet er åpnet.
• Møtelenke kunden booker selv, og dagsrute med kjørerute mellom møtene.
• Arbeidsflyter som tar de faste oppgavene: et åpnet tilbud kan for eksempel lage en oppgave om å ringe kunden.

En CRM-app for dem som selger ute

Leadgrid har apper for iPad og iPhone, i tillegg til nettleseren. Hos kunden registrerer du besøket, status og notater, så pipelinen er oppdatert før du går videre til neste kunde. På iPad kan du skrive notater med Apple Pencil, og notatene kobles til leadet. Med Apple Watch markerer du et besøk med ett trykk.

Har dere flere selgere, kan salgssjef eller teamleder tegne salgsområder på kartet og tildele dem til hver selger. Rollene bestemmer hva hver person ser.

CRM i Norge: norske data og alt lagret i EU/EØS

Leadgrid er laget i Norge, på norsk, med norske datakilder innebygd: Brønnøysundregistrene for bedriftene, SSB for folketall og tettsteder, og Kartverket for adresser og kommunegrenser. Alt lagret i EU/EØS, og Leadgrid er databehandler etter databehandleravtalen.

Bruker dere et annet CRM i dag, kan Leadgrid flytte dataene direkte fra et av de mest brukte CRM-systemene i én engangsflytting. Fra andre systemer importerer dere en CSV-fil.

Slik velger du CRM-program

• Test med ekte kunder i en uke, ikke bare med demodata.
• Sjekk hvor lang tid det tar å loggføre et besøk eller en samtale. Tar det lang tid, blir det ikke gjort.
• Spør hvor dataene lagres, og om dere får en databehandleravtale.
• Sjekk at dere kan hente ut dataene, for eksempel som CSV.
• Se om systemet hjelper dere å finne nye kunder, ikke bare å følge opp dem dere har.

Ofte stilte spørsmål

Trenger en liten bedrift et CRM-system?

Har du mer enn en håndfull kunder og tilbud i gang samtidig, sparer et CRM tid og hindrer at oppfølginger blir glemt. Det trenger ikke være stort. Kundeliste, pipeline og påminnelser er nok til å begynne med.

Hva er forskjellen på et CRM og et salgssystem?

Et salgssystem handler om selve salget: pipeline, tilbud og oppfølging. Et CRM dekker hele kundeforholdet, også etter at avtalen er signert. Leadgrid gjør begge deler, med vekt på å finne nye kunder og følge dem opp til vunnet eller tapt.

Hva koster et CRM for små bedrifter?

Det varierer mye. I Leadgrid er Solo Free gratis for én selger, og kart og pipeline er med i alle planer. Se priser for hva som er med i Solo Pro, Agency og Enterprise.

Finnes det en CRM-app for iPad og iPhone?

Ja. Leadgrid har apper for iPad og iPhone og fungerer i nettleseren. På Apple Watch kan du markere et besøk med ett trykk.

Kan vi flytte fra et annet CRM?

Ja. Fra et av de mest brukte CRM-systemene flyttes selskaper, kontakter, avtaler, notater, møter, oppgaver, e-poster og vedlegg direkte i én engangsflytting, og dere ser en plan før noe lagres. Fra andre systemer importerer dere en CSV-fil.

Hvor lagres dataene?

Alt lagret i EU/EØS. Kunden er behandlingsansvarlig, og Leadgrid er databehandler etter databehandleravtalen.

Mer om Leadgrid

• Prospektering i B2B: Slik finner og følger du opp nye kundeemner.
• Salgspipeline og rapporter: Stegene, verdiene og salgsrapporten i Leadgrid.
• Bytt CRM: Flytt kunder, avtaler og historikk til Leadgrid.
• Priser: Solo Free, Solo Pro, Agency og Enterprise.