Pipeline og rapporter

Salgspipeline og salgsrapport for salgsteam

En salgspipeline viser hvor hver mulighet står, fra første kontakt til signert avtale. I Leadgrid ligger pipelinen i den samme appen som selgerne bruker ute hos kundene, så den oppdateres når de loggfører et besøk eller sender et tilbud.

Salgslederen ser verdien i hvert steg, hva teamet har gjort, hva som er vunnet og tapt, og kan få en salgsrapport på e-post hver uke eller måned.

Hva er en salgspipeline?

Pipelinen er status for salgsprosessen: alle åpne muligheter, sortert etter steget de er i. Den svarer på tre spørsmål. Hvor mye er på vei inn? Hvor stopper det opp? Hva må vi gjøre denne uken for å nå målet?

En pipeline er bare nyttig hvis den er oppdatert. Derfor bør det være enklere å oppdatere den enn å la være, helst som en del av arbeidet selgeren gjør uansett.

Pipelinen i Leadgrid

• Åtte faste steg: Ny, Første kontakt, Kvalifisert, Møte, Tilbud, Forhandling, Vunnet og Tapt. Alle i teamet bruker de samme stegene, så tallene kan sammenlignes.
• Se leadene som liste eller som pipeline med én kolonne per steg. Dra et lead til neste steg, og angre hvis du flyttet feil.
• Flytter du et lead til Tapt, blir du spurt om grunnen. Grunnene vises i oversikten over vunne og tapte salg.
• Sender du et tilbud fra leadet, flyttes det til Tilbud av seg selv, og du ser når kunden har åpnet tilbudet.

Verdi og sannsynlighet per avtale

• Hver avtale har beløp, sannsynlighet og forventet dato for avslutning. En bedrift kan ha flere avtaler, med ordrelinjer.
• Sannsynligheten følger steget, men du kan endre den for hver avtale.
• Hver kolonne viser summen for steget. Øverst ser du åpen verdi og vektet verdi, der hver avtale teller med sannsynligheten sin.
• Historikken på avtalen viser når den har byttet steg.

Aktivitet og oppfølging

• Loggfør aktiviteter på leadet: telefon, e-post, møte, notat, befaring, demo og tilbud, med varighet.
• I samme skjema avtaler du neste oppfølging og flytter leadet i pipelinen.
• Du får påminnelse når en oppfølging er forfalt.
• Døde salg: velg hvor mange dager en åpen avtale kan stå uten aktivitet. Da flagger Leadgrid avtalen og varsler, eller setter den til tapt etter sju dager hvis dere velger det.

Oversikt for salgsleder

• Team-fanen viser teamets pipeline som en trakt fra nye leads til vunnet, med konvertering mellom stegene, og hva teamet har gjort den siste tiden.
• Salgsledelse er for salgssjef og administrator. Der ser du vunne avtaler og verdi per selger, og forventet verdi for perioden.
• Rollene bestemmer hva hver person ser, for eksempel salgskonsulent, teamleder og salgssjef.
• Har dere flere selskaper i et konsern, viser konsernsiden pipeline, vunnet og tapt denne måneden, bookede møter og aktive selgere per selskap.

Salgsrapport og analyse

• Vunnet/tapt-oversikten viser de siste 7, 30 eller 90 dagene: de beste selgerne, hvorfor dere tapte, og trakten fra lead til vunnet.
• Analyse viser konvertering per kanal og kilde, og per by eller region.
• Planlagte rapporter: velg ukentlig eller månedlig e-post med en PDF med nøkkeltall, en CSV-fil med leads, eller begge. Salgssjef og administrator bestemmer hvem som får dem.
• Eksporter leads som CSV, filtrert på periode og på aktive, i pipeline, vunnet eller tapt.

Ofte stilte spørsmål

Kan vi endre stegene i pipelinen?

Nei, stegene er faste: Ny, Første kontakt, Kvalifisert, Møte, Tilbud, Forhandling, Vunnet og Tapt. Fordelen er at alle selgere bruker de samme stegene, så konverteringen kan sammenlignes på tvers av teamet.

Hva er forskjellen på salgspipeline og salgsprognose?

Pipelinen viser alle åpne avtaler og hvilket steg de er i. En prognose er et anslag på hvor mye som blir vunnet. I Leadgrid ser du vektet verdi, der hver avtale teller med sannsynligheten sin, og salgslederen ser forventet verdi for perioden. Begge er anslag, ikke garantier.

Hva bør en salgsrapport inneholde?

De fleste salgsledere trenger få tall: nye leads, møter, tilbud sendt, vunnet og tapt med grunner, verdien i pipelinen og aktivitet per selger. Det viktigste er å se tallene over tid. I Leadgrid kan rapporten med nøkkeltall komme som PDF på e-post hver uke eller måned.

Kan vi hente ut dataene?

Ja. Du kan eksportere leads som CSV med filter for periode og status, og den planlagte rapporten kan ha en CSV-fil med leads som vedlegg.

Er pipelinen med i alle planer?

Ja, kart og pipeline er med i alle planer, også Solo Free. Prognose er med fra Solo Pro. Se priser for hva som er med i hver plan.

Hvor lagres dataene?

Alt lagret i EU/EØS. Kunden er behandlingsansvarlig, og Leadgrid er databehandler etter databehandleravtalen.

Mer om Leadgrid

• Salgsprosessen i B2B: Stegene fra lead til signert avtale, og hva du måler.
• Feltsalg for salgsteam: Territorier, ruter og salgsledelse på kartet.
• Priser: Solo Free, Solo Pro, Agency og Enterprise.