Leadgrid

Bytt CRM

Bytt CRM uten å miste historikken

Leadgrid flytter kundene deres fra systemet dere bruker i dag, enten direkte eller fra en fil. Før noe blir lagret, ser dere hva som kommer inn, hva som blir slått sammen, og hva som ikke passer.

To måter å flytte på

Direkte flytting

Fra et av de mest brukte CRM-systemene henter Leadgrid alt direkte, med en nøkkel med lesetilgang. Under Import i Leadgrid ser dere om systemet deres er med.

Fil fra systemet dere bruker i dag

Eksporter kundene til en CSV- eller Excel-fil og last den opp. Dere ser en forhåndsvisning, kobler kolonnene til riktige felt, og dubletter blir fanget på e-post, telefon eller navn og by.

Dette blir med ved direkte flytting

• Selskaper blir leads, med adresse, nettside og antall ansatte.
• Kontakter blir kontaktpersoner på selskapet sitt. Kontakter uten selskap blir egne leads.
• Alle avtalene på et selskap, med beløp, forventet lukkedato og ordrelinjer.
• Avtalestegene blir oversatt til stegene i Leadgrid-pipelinen, ut fra sannsynligheten for salg og om avtalen er vunnet eller tapt.
• Eiere: leads og avtaler får samme eier som i det gamle CRM-et når eieren har en Leadgrid-bruker med samme e-postadresse. Ellers blir den som kjører flyttingen eier.
• Notater, samtaler og møter blir historikk på leadet. Et kommende møte blir satt som neste møte.
• Oppgaver blir oppgaver i Leadgrid, åpne eller ferdige.
• E-poster: emne og retning følger med. Innholdet blir bare med hvis dere velger det.
• Vedlegg på notater, e-poster og møter, opptil 25 MB per fil og 500 MB per kjøring.

Slik fungerer direkte flytting

1. Koble til CRM-et

   Lag en nøkkel med lesetilgang i CRM-et og lim den inn i Leadgrid. Nøkkelen brukes bare mens flyttingen pågår, og den blir ikke lagret.

2. Se planen før noe flyttes

   Du ser hvor mye som blir opprettet, hva som blir slått sammen fordi det finnes dobbelt (samme e-postadresse), og hva som ikke passer i Leadgrid. Hvert avvik har sin egen kode og en forklaring.

3. Ingenting forsvinner i det stille

   Det som ikke passer, står i planen. Det samme gjør det som ikke blir flyttet i det hele tatt, slik at dere vet hva som fortsatt bare ligger i det gamle systemet.

4. Kjør flyttingen

   Finnes en bedrift allerede som lead hos dere (samme e-post eller nettside), blir dataene fra det gamle systemet koblet dit i stedet for å lage en dublett. Leadene blir plassert på kartet ut fra adressen og får lead-score. Kjører dere flyttingen på nytt, blir det som allerede er flyttet hoppet over.

Dette blir ikke med

• Egendefinerte objekter og egendefinerte felt utover standardfeltene.
• Arbeidsflyter, sekvenser og andre automatiseringer.
• Markedsføring: masseutsendelser, skjemaer, kampanjer og landingssider.
• Tilbud, fakturaer og betalinger.
• Samtaleopptak, chat og meldinger.
• Produkter som ikke er brukt på en avtale.

Mer enn et CRM

Finn nye kunder på kartet

Filtrer på bransje og område og finn bedrifter med data fra Brønnøysundregistrene. Kundene dere har fra før, ligger på samme kart.

Pipeline

Følg hver avtale fra første kontakt til vunnet eller tapt.

Ruter

Planlegg besøksdager med flere stopp.

Tilbud med PDF og e-post

Send tilbudet fra Leadgrid. Kunden får en lenke på e-post og kan åpne tilbudet som PDF, og dere ser når det er åpnet.

Vanlige spørsmål

Hvilken plan trenger vi for å bytte CRM?

Den direkte flyttingen er med i alle planer. Se leadgrid.no/priser.

Hva om CRM-et vårt ikke har direkte flytting?

Eksporter kundene til en CSV- eller Excel-fil og importer den i Leadgrid. Dere ser en forhåndsvisning og velger selv hvilke kolonner som blir hvilke felt.

Blir Leadgrid synkronisert med det gamle CRM-et etterpå?

Nei. Det er en engangsflytting, ikke toveis synkronisering. Etter flyttingen jobber dere i Leadgrid.

Hvorfor følger ikke innholdet i e-postene med som standard?

E-post inneholder ofte personopplysninger. Derfor følger bare emnet og retningen med, med mindre dere velger å ta med innholdet.

Kan vi kjøre flyttingen flere ganger?

Ja. Det som allerede er flyttet, blir hoppet over, også vedleggene.

Vil du se hvordan det fungerer?

Book en demo, så viser vi flyttingen og kartet. Den tar 15 minutter. Book demo · Se priser