CRM for regnskapsbyråer

CRM for regnskapsbyråer som vil vinne flere klienter

Et regnskapsbyrå selger tillit, og nye klienter kommer ofte gjennom møter og anbefalinger. Det krever at byrået vet hvem det vil ha som klient, hvem som allerede er det, og hvem som venter på et tilbud.

Leadgrid gir byrået oversikt over bedriftene i bransjene dere kjenner best, og følger hvert møte og tilbud til det er avklart.

Hvem dere selger til

Næringskodene er dem du velger som kundetyper når du søker i Leadgrid.

• 41.000 Oppføring av bygninger: Byggefirma med prosjekter, timer og underentreprenører.
• 56.110 Drift av restauranter: Mange bilag, kasseoppgjør og ansatte på skift.
• 86.230 Tannlegetjenester: Klinikker som ofte vil ha rådgivning, ikke bare bokføring.
• 62.100 Dataprogrammeringstjenester: IT-konsulenter, ofte i små aksjeselskaper.
• 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning: Rådgivere med egne selskaper og jevn fakturering.
• 96.210 Frisering og barbering: Små virksomheter som ofte fører regnskapet selv i starten.

Søk i bransjene byrået kjenner

• Har byrået mange klienter i én bransje, er det ofte der neste klient er også. Velg kundetypene og området, så søker Leadgrid i Brønnøysundregistrene etter næringskodene.
• Filtrer på størrelse og omsetning for å finne bedriftene som passer byråets tjenester og priser.
• Treffene vises på kartet, så du ser hvor i området klientene og de mulige klientene holder til.

Se hvem som allerede er klient

• Importer klientlisten som CSV- eller Excel-fil. Du ser en forhåndsvisning før noe lagres, og duplikater fanges opp på e-post, telefon eller navn og by.
• Leadgrid har en integrasjon med PowerOffice Go som henter kundene inn som eksisterende kunder, og oppretter vunne leads som kunder i PowerOffice Go. Den er ikke i produksjon ennå. Slik virker den: leadgrid.no/integrasjoner/poweroffice.

Møte, tilbud og oppfølging

• Send en møtelenke, så booker bedriften tid selv. Møtet får agenda og innsikt om bedriften før dere snakkes.
• Leadgrid Journo lager en PowerPoint-presentasjon ut fra det som står i CRM, med byråets logo og farge.
• Send tilbudet rett fra leadet med sum eksklusiv mva., mva. og total. Du ser når tilbudet er åpnet, og en arbeidsflyt kan lage en oppgave om å følge opp.

Bedrifter i endring

• Leadgrid Signals leser nyheter etter stikkordene dere velger og finner bedrifter som får tilskudd eller skal bygge. Slike bedrifter kan trenge mer hjelp med regnskap og rapportering.
• Hver sak kobles til Brønnøysundregistrene og vises med et sitat fra kilden. Dere velger selv hva som blir lead.

Ofte stilte spørsmål

Kan Leadgrid hente klientene fra regnskapssystemet?

Integrasjonen med PowerOffice Go er bygget, men ikke i produksjon ennå. Til da importerer dere klientlisten som CSV- eller Excel-fil.

Hvordan unngår vi å kontakte bedrifter som allerede er klienter?

Importer klientlisten før dere begynner å søke. Da står klientene allerede i Leadgrid, og du ser dem på kartet ved siden av de nye treffene.

Er Leadgrid et regnskapsprogram?

Nei. Leadgrid er et CRM for salget: å finne bedrifter, booke møter, sende tilbud og følge opp. Regnskapet fører dere i regnskapssystemet.

Hvem er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene?

Byrået er behandlingsansvarlig, og Leadgrid behandler opplysningene som databehandler, med alt lagret i EU/EØS. Mer står i personvernerklæringen på leadgrid.no/personvern.

Andre bransjer

• CRM for salgsbedrifter: Grossister, agenturer, legemiddelfirmaer og salgsteam som besøker bedriftskunder.
• CRM for håndverkere: Bedriftskunder, tilbud og dagsrute for håndverksbedrifter.
• CRM for rørleggere: Forvaltere, byggefirma og serviceavtaler for rørleggerbedrifter.
• CRM for elektrikere: Næringskunder, anbud og team med egne områder for elektrobedrifter.
• CRM for snekkere og tømrere: Samarbeidspartnere, tidlige tilbud og befaringer for snekkere og tømrere.
• CRM for eiendomsmeglere: Utbyggere, prosjektsalg og nabolaget på kartet for eiendomsmeglere.
• Priser: Solo Free, Solo Pro, Agency og Enterprise.
• Slik skaffer du flere bedriftskunder: guide for håndverkere og små bedrifter.
• CRM for små bedrifter: hva et CRM-system må kunne for en liten bedrift.